מאז ההיסטוריה נראה לחזור על עצמה, אולי נוכל ללמוד משהו על המיתון האפשרי הנוכחי על ידי לימוד ההיסטוריה המיתון הזה של הארץ.
אני עובד עם השקעות, ולכן אני מודאג במיוחד עם תקופות מיתון, כי הם יכולים להיות השפעה שלילית מאוד על ערכים בחשבון ההשקעה. אני הולך להסתכל על ההיסטוריה מיתון עם דגש מיוחד על איך המיתון השפיע על כל Industrials דאו צילומים מדד. יש לי נתונים מדד הדאו בחזרה 1930, אז נתחיל שם.
אני מכיר את זה זמן מה כי השוק נע כ 15 מחזורים בשנה. השוק עולה על 15 שנים לאחר מכן נראה ללכת הצדה במשך 15 השנים הבאות. זו הצמיחה ולאחר מכן דפוס איחוד קורה לעתים קרובות לאורך ההיסטוריה החוצה.
בואו הראשונה לשקול את מדד הדאו Industrials משנת 1930 עד 1945.
תקופה זו החלה עם השפל הגדול. כולנו מכירים את השפעת הדיכאון היה על ערכי המניות. הדאו ג 'ונס איבד מעל 88% מערכו בין 1929 ו 1933. זה עשה ריבאונד נחמד הבאים הדיכאון. זה עלה 345% במשך 4 השנים הבאות. אנו רואים שיש נושא המיתון / מחזור הרחבה. תקופות מיתון הן זמן קצר יחסית והוא יכול להיות אלים מאוד למשקיעים בשוק המניות. תקופת ההתרחבות הבאים מיתון הם הרבה יותר והיסטורית די טוב.
דבר אחד אתה צריך להיות מודע מאוד. מספרים ואחוזים יכול להיות מטעה. אני רק לציין כי המדד איבד 88 אחוז, אבל אז צבר 345%. נשמע כמו שעשית את כל ההפסדים שלך ולאחר מכן כמה. לא ממש.
הסוד המלוכלך הקטן להפסדים ההשקעה היא זו: אם אתה מפסיד 50% של תיק ההשקעות שלך, אתה צריך לעשות 100% רק כדי לשבור אפילו. זהו למעשה קטן ומכוער, אבל בואו נסתכל על זה בחיים האמיתיים. אם היה לך 100,000 $ איבדה 50%, אתה תישאר עם רק 50,000 $. כמה אתה צריך להרוויח על $ 50,000 שלך לחזור אפילו? אתה צריך להרוויח עוד 50,000 $. זה 100% ממה שיש לך כעת. הפסדת 50% ו חייבים לקבל 100% רק כדי לשבור אפילו.
בוא נגיד את זה לתוך החיים האמיתיים. בשנת 1929 הדאו היה גבוה של סביב 380 ובשנת 1933 לשפל של כ - 48. זוהי ירידה של 88% בערך. במהלך 4 השנים הבאות זה הלך 48-187. זהו גידול של 345%. נשמע כמו שעשית את ההפסד 88% ולאחר מכן קצת. למרבה הצער יש לך צבר רק חזרה רק על חצי ממה שאתה אבוד. זה גם הוא מוטיב חוזר. כאשר המיתון לוקח ביסים ענקיים מתוך ערכי תיק, זה בדרך כלל לוקח שנים רבות רק כדי לשבור אפילו שוב. לא להקדים את המאוחר, אבל הנאסד"ק לאמליור רק כמחצית מה שאיבדה במהלך המיתון האחרון. ואת זה הוא 7 שנים לאחר מכן! דאו ו S & P 500 לקח בערך 6 שנים כדי סוף סוף לשבור אפילו. סוג של פרקי הזמן הנדרשים כדי לשחזר בהחלט להפוך את לימוד ההיסטוריה תוך מיתון שווה.
עכשיו זה חלק מהעבודה הקרקע בחזרה השלמת מאפשר להסתכל על 15 השנים הבאות, מ 1945 עד 1960. בשנת 1955 הדאו לבסוף חזר בו היה לפני השפל הגדול. זה היה ארוך מאוד 25 שנה לחכות. תארו לעצמכם את גמלאים עניים כי פרש לפני הדיכאון ולא חזר שוב ערך התיק המקורי שלהם!
זכור האחרון 15 שנים היו בעיקר למטה ואז הצידה (1930 עד 1945). הפעם הבאה 15 שנה תקופה (1945 עד 1960) היה מיתון מתון מאוד עם הגרוע מכל רק גורמת ירידה של 15% על מדד הדאו. בסך הכל, צבר הדאו 267% מעל אלה 15 שנים. זהו גמול טוב מאוד עבור כמות מינימלית של הסיכון. זה מוביל אותנו 15 השנים הבאות, 1960-1975.
מחזור 15 שנה הוא בהחלט בתוקף. האחרון 15 שנים היו מאוד מאולף עדיין היה נחמד לחזור. אלה 15 שנים לא היו הטעיה של הלב. רווח היה מעט מאוד על התקופה, אבל התנודתיות הייתה הרוצח. התקופה החלה את דרכה עם רווח של 75% נפלא, אבל נתן את הכל בחזרה בסוף. תקופות המיתון היו אלימים מאוד. הפרס זמין בשוק זה היה הרבה יותר קטן הסיכון. זה היה כמעט בלתי אפשרי להיות לקנות ולהחזיק המשקיע נשאר עם השוק.
עד כה, היתה לנו תקופה 15 שנה זה היה נורא (1930 עד 1945), אחד זה היה נחמד מאוד (1945 עד 1960), ואז עוד אחד נורא (1960 עד 1975). בלי להסתכל קדימה, נוכל לנחש כי בפעם הבאה 15 תקופה בשנה יהיה עוד אחד נחמד. השוק המאוחד במשך 15 השנים האחרונות והוא אמור להיות מוכן להתקדם שוב.
תקופה זו החלה עם 6 שנים של איחוד המשיכה (הולך הצידה), אבל כשזה נעשה איחוד, זה עבר יפה מאוד. הוא נע סביב 800 מ ב 82 ל 2800 עד שנת 1990. זה מייצג עלייה של 250% עבור התקופה. התנודתיות של התקופה היה די מאולף, לפחות אם מסתכלים על התנודתיות הנגרמת על ידי המיתון. הנסיגה הגדולה הערך היה מיתון 81 עד 82 אשר היה על 18%. היה בנסיגה גדולה באוגוסט 87 'של כ -30%, אך לא נגרם על ידי המיתון לא לקחת כל כך הרבה זמן כדי לקבל בחזרה, בסך הכל 15 שנה פורה מאוד.
זה יגרום לי להאמין הבא 15 שנים (1990 עד 2005) תהיה סוערת שוב כמו בשוק צריך לעכל את הרווחים שלה.
גליל השוק היה הולך נמשכה במחצית הראשונה של תקופה זו. הוא צבר 300% בתוך 8 שנים. זה היה יותר במחצית הראשונה מהאחרים שנרכשו בתקופה כולה 15 שנה שלהם. זה לא הולך לבטל את הבחינה עם זאת, בשוק מיד החזיר בריא% 35 עד תקופת המיתון הבא. זה לקח עד אמצע הדרך ועד 2006 סוף סוף לחזור גם מן העליות לראות '99. ברגע זה הושג, אולם, הדאו פשוט המשיך ללכת. זה המורחבת הרווחים שלה דרך תקופת התרחבות, להכות לשיאים חדשים שוב.
זה מביא אותנו היום. יש הרבה לדבר על תחילת המיתון אחרת. אנחנו בסוף תקופה זו אמור הראו איחוד, אבל במקום זה היה אחרת להפעיל גדולים במעלה. להפעיל את זה לא היה ללא תנודתיות גדולה למדי. אנחנו שבורים רק שורה ארוכה התמיכה לטווח. אני נמשך קווי התמיכה לאורך השנים הבאות מיתון ולא היה לך מכרה כאשר קו התמיכה היה שבור, היית נשמרו הרבה צער בתקופת המיתון הבא.
לסיכום, הייתי אומר כי ההיסטוריה המיתון נקודות למיתון הבא שלנו גרימת הרס של דאו. כאשר המיתון הבא יהיה או אנחנו כבר את זה? אני כבר כיסה את הדילמה הזאת במאמר אחר. אישית, אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בו. אני מאמין הדאו פשוט שברה תמיכה יש הרבה פוטנציאל להמשך כלפי מטה.
Repossession
הודעות קשורות:
- הכלכלה האמריקנית היסטוריה המיתון האמרה העתיקה "ההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה תמיד, אבל ...
- מיתון? או דיכאון? מיתון? או דיכאון? מה ההבדל בין מיתון ו ...
- המיתון, סיבותיו & Effects זה כבר הרבה זמן אנחנו שומעים על ...
- בליה ארצות הברית מיתון 2009 מהו מיתון, מיתון הוא ידוע בשם ...
- המיתון Definition אין מיתון פשוט DefinitionIf אתה לא יודע ...
הודעות קשורות הביא לך עוד הודעות קשורות Plugin .
