Da die Geschichte scheint sich zu wiederholen, vielleicht könnten wir etwas über die aktuelle Rezession möglich durch das Studium dieses Landes Rezession der Geschichte zu lernen.
Ich arbeite mit Investitionen, also bin ich besonders mit Rezessionen betroffen, weil sie eine sehr negative Auswirkungen auf Investitionen Rechnung Werte haben kann. Ich werde an der Rezession Geschichte mit besonderem Schwerpunkt auf aussehen, wie jede Rezession betroffen als der Dow Industrials Stock Index. Ich habe Dow Index-Daten zurück bis 1930, also werden wir dort starten.
Ich habe seit einiger Zeit bekannt, dass der Markt in etwa 15 Jahres-Zyklen bewegt. Der Markt geht nach oben für 15 Jahre danach scheint sich seitwärts zu gehen für die nächsten 15 Jahre. Dieses Wachstum und die Konsolidierung Muster dann geschieht häufig im Laufe der Geschichte.
Zuerst wollen wir uns den Dow Industrials-Index von 1930 bis 1945.
Diese Periode begann mit der großen Depression. Wir alle kennen die Wirkung der Depression hatte auf Lager Werte. Der Dow verlor über 88% seines Wertes zwischen 1929 und 1933. Es machte einen schönen Rebound nach der Depression. Es erhöht 345% in den nächsten 4 Jahren. Wir werden sehen, es ist ein Thema in der Rezession / Expansion Zyklus. Rezessionen sind relativ kurz und können sehr heftig sein, um Investoren in den Aktienmarkt. Die Expansion Zeit nach Rezessionen sind viel länger und historisch recht gut.
Das schmutzige kleine Geheimnis um Investitionen Verluste ist dies: wenn Sie 50% Ihres Portfolios zu verlieren, müssen Sie 100% machen, nur um sogar zu brechen. Dies ist ein hässliches kleines Tatsache, aber wir es bei im realen Leben zu suchen. Wenn Sie $ 100.000 verloren hatte und 50%, würden Sie mit nur 50.000 $ gelassen werden. Wie viel haben Sie sich auf Ihre $ 50.000 verdienen, um wieder selbst? Sie müssen sich weitere 50.000 Dollar zu verdienen. Das ist 100% von dem, was Sie im Moment haben. Sie verloren 50% und muss 100% gewinnen, nur um sogar zu brechen.
Setzen wir dies in das wirkliche Leben. Im Jahr 1929 hatte der Dow einen Höchststand von rund 380 und im Jahr 1933 einen Tiefstand von rund 48. Dies ist eine 88% Wertverlust. In den nächsten 4 Jahren ging es von 48 bis 187. Dies ist eine 345% ige Steigerung. Klingt wie Sie machten den 88% Verlust und dann einige. Leider haben Sie nur wieder knapp über die Hälfte von dem, was Sie verloren haben gewonnen. Auch dies ist ein immer wiederkehrendes Thema. Wenn eine Rezession riesige Bissen nimmt der Wert der Portfolios, dauert es normalerweise viele Jahre, nur um selbst wieder zu brechen. Nicht vor mir selbst bekommen, aber die Nasdaq hat nur etwa die Hälfte von dem, was sie verloren in der letzten Rezession wieder erreicht. Und das ist 7 Jahre später! Der Dow und S & P 500 dauerte etwa 6 Jahre, um schließlich sogar zu brechen. Die Art der Zeiträume erforderlich, um auf jeden Fall wieder machen, das Studium der Rezession Geschichte wert.
Nun, da einige von der Rückseite Erdarbeiten abgeschlossen ist erlaubt einen Blick auf die nächsten 15 Jahre, von 1945 bis 1960. Im Jahre 1955 der Dow endlich wieder da, wo es war, bevor der großen Depression. Dies war eine sehr lange 25 Jahre warten. Stellen Sie sich die armen Rentner, die vor der Depression zurückzog und nie wieder ihren ursprünglichen Wert des Portfolios wieder!
Denken Sie daran, die letzten 15 Jahre waren meist nach unten, dann seitwärts (1930 bis 1945). Diese nächsten 15-Jahres-Zeitraum (1945-1960) hatte sehr milde Rezessionen mit das Schlimmste, was nur einen 15% Rückgang des Dow. Insgesamt habe der Dow 267% über diesen 15 Jahren. Dies ist eine sehr gute Belohnung für einen Mindestbetrag von Risiko. Das führt uns zu den nächsten 15 Jahren, von 1960 bis 1975.
Die 15-Jahres-Zyklus ist definitiv in Kraft. Die letzten 15 Jahre waren sehr zahm noch hatte eine schöne Rückkehr. Diese 15 Jahre waren nicht für schwache Nerven. Verstärkung gab sehr wenig über den Zeitraum, aber die Volatilität war Killer. Die Frist begann mit einem wunderbaren 75% Gewinn, sondern gab alles zurück bis zum Ende. Die rezessiven Zeiten waren sehr gewalttätig. Die Belohnung in diesem Markt viel kleiner als das Risiko. Es wäre fast unmöglich gewesen, eine Buy-and-Hold Investor und haben mit dem Markt geblieben.
Bisher hatten wir einen Zeitraum von 15 Jahren, die schrecklich war (1930-1945), eine, die war sehr schön (1945-1960), dann noch ein schreckliches (1960-1975). Ohne Blick auf die Zukunft, könnte man vermuten, dass die nächsten 15-Jahres-Zeitraum wäre ein weiterer schöner sein. Der Markt konsolidiert sich in den letzten 15 Jahren und sollte bereit sein, wieder nach vorn zu bewegen.
Diese Periode begann mit 6 Jahren anhaltende Konsolidierung (seitwärts gehen), aber als er fertig war die Konsolidierung, bewegte es sich sehr schön. Es bewegte sich von rund 800 in '82 bis 2800 von 1990. Dies entspricht einem Anstieg um 250% für den Zeitraum. Die Volatilität für den Zeitraum war ziemlich zahm, zumindest wenn man sich die Volatilität durch die Rezession verursachten aussehen. Die größte Pullback an Wert war der '81 bis '82 Rezession, die etwa 18% war. Es gab eine große Pullback im August '87 von ca. 30%, wurde aber nicht durch die Rezession verursachten und dauerte nicht so lange wieder zu werden, alles in allem ein sehr fruchtbarer 15 Jahren.
Das würde mich vermuten lassen, dass die nächsten 15 Jahre (1990-2005) wäre wieder turbulent, da der Markt braucht, um seine Gewinne zu verdauen.
Die Rolle der Markt hätte gehen weiter für die erste Hälfte dieses Zeitraums. Es gewann 300% in nur 8 Jahren. Dies war mehr in der ersten Hälfte, als die anderen gewonnen in ihrer gesamten Zeitraum von 15 Jahren. Dies blieb nicht unbemerkt aber, und der Markt nahm sofort wieder eine gesunde 35% durch die nächste Periode der Rezession. Es dauerte bis Mitte Weg durch 2006, um endlich wieder von den Höchstständen im '99 gesehen, auch. Sobald dies erreicht war, aber der Dow nur in Gang gehalten. Er dehnte seine Gewinne durch den Ausbau Zeitraum, schlagen neue Höchststände noch einmal.
Das bringt uns bis heute. Es wird viel über den Beginn einer erneuten Rezession zu sprechen. Wir sind am Ende einer Periode, die Konsolidierung gezeigt haben sollte, sondern hatte einen anderen großen Vorfeld. Dieses Vorfeld war nicht ohne beträchtliche Volatilität. Wir haben gerade eine langfristige Unterstützungslinie gebrochen. Ich habe Unterstützung durch Linien den Jahren nach Rezessionen gezogen und hatte man verkauft, wenn die Unterstützungslinie gebrochen war, Sie würden gerettet werden können eine Menge Ärger bei der nächsten Rezession.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Rezession Geschichte Punkte zu unserem nächsten Rezession verursacht Chaos auf den Dow. Wann findet die nächste Rezession oder sind wir schon drin? Ich habe dieses Dilemma in einem anderen Artikel behandelt. Ich persönlich denke, wir sind schon drin. Ich glaube, der Dow nur brach Unterstützung und hat eine Menge Potenzial, um nach unten fortsetzen.
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